La plupart des gens ne souhaitent pas être exclus d’un testament. Mais parfois, lorsqu’une personne meurt et que son testament est révélé, son contenu fait tourner les survivants en rond. Le testament peut exclure des personnes qui avaient supposé qu’elles seraient incluses, ou dans certains cas, qui se sont fait dire qu’elles seraient incluses. Si vous êtes exclu d’un testament, il y a des mesures à prendre pour clarifier au moins ce qui s’est passé – et peut-être le contester. Dans la plupart des cas, vous devez prouver qu’il y a eu coercition, diminution de la capacité mentale ou fraude pure et simple pour que les termes d’un testament soient annulés.
Points clés à retenir
- Si vous êtes exclu d’un testament et que vous pensez devoir le contester, préparez-vous à affronter une bataille difficile pour obtenir une partie de la succession.
- Soyez certain que la contestation du testament est financièrement justifiée et que le gain potentiel dépassera largement les frais de justice.
- Assurez-vous que la contestation du testament a un sens émotionnel, car le processus est long et souvent stressant et comporte plusieurs étapes.
- Pour réussir, vous devez prouver qu’il y a eu coercition, diminution de la capacité mentale ou fraude pure et simple, toutes choses difficiles à prouver, quelles que soient vos convictions personnelles.
- Parlez à votre avocat pour savoir si vos chances d’obtenir l’annulation de votre testament sont réalistes et pour connaître les autres possibilités qui peuvent exister.
Estimez les coûts
Avant de faire appel à un avocat, réfléchissez bien. Si vous n’êtes pas de la famille et n’avez jamais été nommé dans un testament antérieur, vous n’avez pas qualité pour contester le testament. Si le testateur (le défunt) a déjà discuté d’un héritage avec vous, notez tout ce dont vous vous souvenez. À partir de là, estimez la valeur en dollars (qu’il s’agisse d’argent ou de biens). Si elle n’a jamais été discutée mais qu’elle était implicite, vous devrez donner une estimation haute et une estimation basse de ce que vous auriez pu raisonnablement recevoir en fonction de votre connaissance de la succession du testateur.
Si ce montant ne suffit pas à couvrir le coût d’une consultation avec un avocat spécialisé en droit successoral, laissez tomber. Même s’il est deux fois plus élevé que le montant de l’acompte, il peut être préférable de ne pas le payer, car certains des pires litiges successoraux coûtent plus cher en frais juridiques que l’héritage. Alors, réfléchissez bien avant de faire appel à un avocat.
Assurez-vous que la contestation d’un testament est une bataille gagnable et financièrement intelligente. Être laissé en dehors d’un testament est terrible, mais perdre du temps, de l’argent et des émotions en combattant une bataille perdue est pire.
Obtenir une copie du testament
Toute personne qui rédige un testament a le dernier mot sur qui est et n’est pas dans le testament. Si vous pensez que le testament a changé, peut-être sous la contrainte ou en raison d’une diminution de la capacité mentale, vous pouvez espérer découvrir le comment et le pourquoi. Demandez à l’exécuteur testamentaire le testament actuel, les versions antérieures et une liste des biens.
Un bon exécuteur comparera généralement les copies du testament et notera tout changement important. Il est donc possible qu’un avis de l’exécuteur soit votre premier indice que vous avez été retiré du testament. Si vous n’êtes pas informé avant que le testament ne soit soumis à l’homologation, vous pourrez en obtenir une copie auprès du tribunal des successions. On vous indiquera également le délai dont vous disposez pour contester le testament. Les règles et les délais varient d’un État à l’autre, c’est pourquoi vous pouvez demander à un avocat de vous aider à obtenir la copie et à déposer votre contestation le plus tôt possible.
Avocat en haut
Vous vous souvenez quand vous avez calculé si cela valait la peine de se battre en justice ? Maintenant, il est temps de payer. Si vous avez réussi à obtenir une copie du testament sans l’aide d’un avocat, vous devriez maintenant en trouver un. Montrez le testament à l’avocat et indiquez les raisons pour lesquelles vous souhaitez engager une action en justice.
En principe, le testateur a le droit de disperser la succession selon son bon vouloir. Pour contester le testament, il faut une raison valable. Celles-ci sont assez simples. Vous devez raisonnablement prouver que le testateur n’avait pas la capacité mentale nécessaire pour comprendre ce qui se passait au moment de la signature du testament en cours, qu’il a subi des pressions pour le modifier ou que le testament n’est pas conforme à la réglementation de l’État et n’est donc pas légal.
Votre avocat sera en mesure de vous dire s’il s’agit d’une contestation pouvant être gagnée pour ces motifs. Si vous n’avez pas de motifs, vous pouvez toujours faire valoir une créance sur la succession. Par exemple, si vous avez effectué un travail non rémunéré pour le testateur, vous pouvez demander le remboursement des frais. Là encore, vous devrez prendre en considération la valeur de la créance par rapport aux frais engagés pour l’établir.
Déposer un concours
Si vous avez des motifs, votre avocat dépose un recours contre le testament. Le but de cette procédure judiciaire est d’invalider le testament actuel et de faire respecter un testament antérieur qui vous désigne comme bénéficiaire. Si vous n’avez pas participé à plusieurs révisions du testament, vos chances seront plus minces car les testaments multiples doivent être invalidés. La charge de la preuve vous incombera également, alors préparez-vous à un combat difficile.
Envisager la médiation
Plutôt que de se battre dans une bataille judiciaire totale qui vous épuisera, vous et la succession, en frais de justice, votre avocat pourra peut-être guider la succession vers la médiation. La médiation peut vous permettre de vous rapprocher d’une résolution plutôt que de vous lancer dans une longue bataille judiciaire.